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维尔利2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-28 02:26    来源:同花顺

维尔利(300190)(300190)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,公司根据公司发展战略规划,结合公司实际经营需求及业务布局,按照年度经营计划,积极稳步推进各项工作。2019年,公司实现营业收入2,730,648,145.74元,较去年同期增长32.24%;实现营业利润365,933,986.68元,较去年同期增长29.45%;归属于上市公司股东的净利润为316,710,725.54元,较上年同期增长36.30%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润298,884,197.12元,较上年同期增长37.84%。

报告期内,公司主要日常经营工作情况汇报如下:

1、主要业务拓展情况

报告期内,公司抓住政府实施落实各项有关环保政策规划的有利时机,持续拓展各板块业务,巩固和提升公司及子公司在上述细分行业的竞争优势及市场占有率。

报告期末,公司及子公司新增合同371,375.84万元。其中,公司新中标垃圾渗滤液处理工程及运营项目185,184.06万元、餐厨厨余垃圾等城市固废处理项目76,637.73万元,公司全资子公司杭能环境新签沼气及生物质天然气工程项目29,046.10万元,汉风科技新增电机节能、黄磷尾气回收等工业节能环保订单65,421.00万元,都乐制冷新签油气回收及VOCs处理设备销售合同15,086.95万元。

在渗滤液处理业务方面,2019年公司加大力度开发焚烧类客户,拓展焚烧厂渗滤液业务,同时,公司积极开发小型渗滤液集成设备,进一步拓展公司小型垃圾渗滤液、村镇渗滤液业务,提高了公司在渗滤液处理业务领域的市场占有率。此外,公司水处理团队还初步尝试了工业废水处理项目,为后续工业废水处理业务的拓展奠定基础。在餐厨及厨余垃圾处理方面,公司紧抓生活垃圾分类有关政策推进落实的大好机遇,以公司现有餐厨及厨余项目为案例,积极优化及推广公司餐厨垃圾及厨余垃圾处理工艺,力争抢占先机。报告期内,公司陆续承接了上海金山湿垃圾处置项目、上海嘉定湿垃圾处置项目,进一步夯实公司在湿垃圾处理行业的市场地位,有利于公司后续在全国其他城市的厨余垃圾处理业务的持续拓展。

2、完善集团化管理体制,不断提升集团管理水平

2019年3月,公司正式更名为“维尔利环保科技集团股份有限公司”,维尔利集团正式设立,这也意味着公司正式迈入集团化管控的新时代。报告期内,公司持续完善集团化管理体制,尝试建立条线化管理机制,提高了公司营运和管理效率。在集团总部,公司推动了人力资源、财务等板块专业化建设,不断提升总部职能部门专业能力与管理水平。同时,集团总部从人力资源、财务、市场、采购等各板块加强对集团成员的管理协调,通过制度梳理输出、定期会议汇报、信息系统建设等措施进一步加强了对子公司的管控。此外,集团总部还为各业务板块的内部协作提供了更高效的平台,强化总部的战略管理和专业化管控能力的同时,全面优化资源配置,实现协同效益。

3、继续加强落实回款工作,持续改善经营性现金流

报告期内,公司继续推进落实了回款工作尤其是老旧项目回款,持续改善公司经营性现金流,为公司业绩提升提供有力支持。公司将年度回款指标纳入各事业部、子公司经营责任指标,要求各事业部、子公司制定年度回款工作计划,将回款计划分解至月乃至周,明确了回款的具体节点及责任人,督促落实有关回款的工作。其中,公司尤其重视各事业部、子公司老项目回款工作,年初要求各事业部、子公司制定年度老旧项目回款目标,单独编制年度老项目回款方案,并每月向集团总部汇报计划完成情况,由集团有关职能部门对其相关工作进行跟进与督促,避免出现坏账的损失,进一步防范了有关财务风险。

2019年度,公司实现现金回款合计25.45亿元,较去年同期增长60.33%,公司经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元。

4、对项目实施管控优化,降低项目成本

报告期内,公司持续优化采购、项目建设、运营等各个环节,继续加强对项目实施及运营的管控,进一步降低项目成本。公司进一步细化了各事业部、子公司项目执行预算编制要求,严格控制各项目的预算执行,强化了预算执行刚性,利用信息管理系统实现了预算与实际执行成本的对比与风险提示,提高了预算执行管理水平。在采购方面,集团采购部整合了各子公司采购需求和供应商资源,实现了优质供应商集团内部共享,同时发挥集团采购优势,实现了部分物质集团采购,降低了采购成本。此外,公司还推进了运营项目管理信息化系统的建设工作,通过互联网平台对运营项目的有关数据进行采集与汇聚,为实现降本增效提供更为详细科学的数据分析支持,有利于公司采取更具针对性的降本增效措施,不断提升项目毛利率与公司经营业绩。

5、搭建集团研发平台,继续加强研发创新

报告期内,公司按照年初制定的计划,正式组建集团层面的产业研究院,制定了集团有关研发管理制定,明确了产业研究院与各事业部、子公司研发部门的职能与分工。公司各事业部、子公司根据现有技术优势结合行业变化趋势、客户有效需求,制定清晰可行的年度研发计划,加大了专职研发人员的招聘力度,组建了专职研发团队,持续优化现有技术工艺的同时,为公司后续业务延伸提供保障与支持,持续提升公司核心竞争力。

6、加强销售管理工作,提升销售水平

报告期内,公司各事业部、子公司持续壮大销售队伍,完善销售政策,多方整合销售资源,不断完善其项目信息跟踪收集、客户关系管理等销售工作,提升销售水平。同时,公司还围绕“以客为本、诚信严谨、持续创新、开放共赢”的品牌价值理念,正式推出“阳光服务”的独立服务品牌,依托现有的售后团队,加强售后管理,逐步建立维尔利集团客户服务体系,为客户提供更为优质的服务的同时增加客户粘性,巩固维尔利集团“技术+服务”的核心竞争优势。

7、筹划实施公开发行可转债

报告期内,公司根据公司经营战略及实际经营需求,筹划实施了公开发行可转换债券事项,截至目前,有关本次公开发行可转换债券的发行工作已基本完成。本次公司发行可转债的募集资金主要用于与主业及公司长期发展相关的项目,上述项目的投入建设将进一步提升公司的收入规模和盈利水平,尤其产业研究院建设项目、环保智能云平台建设项目、营销服务网络及展示中心建设项目三个项目将进一步提高公司的研发、管理、销售能力,为公司的长期发展与持续经营提供有力保障与支撑。二、核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化,主要核心竞争力分析如下

1、技术研发与创新优势

随着环保行业市场竞争的日渐激烈、环保监管形势的趋严及环保行业投融资模式的转变,技术优势在环保行业市场竞争中的地位越来越突出,成为各环保企业开拓业务市场、抢占市场份额的要素。拥有核心技术及持续创新研发能力逐渐成为环保企业尤其民营环保企业长期稳定发展的重要保障。

公司作为较早涉足环保事业的公司之一,在多年的经营中,始终坚持将技术研发作为公司的核心竞争力。公司在日常经营中不断强调技术创新的重要性,持续加强研发团队的建设,加大研发投入,重视新技术的研发与应用。同时,公司坚持研发为产业化与市场需求服务,关注技术的专业性和经济性,以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标,不断推动公司技术服务创新及优化。

目前,公司各自细分领域的技术优势如下:

在渗滤液处理业务板块,公司从事垃圾渗滤液处理业务十七年,已拥有成熟的MBR、厌氧、超滤、纳滤、反渗透等核心技术,十多年来,公司在全国各地承接了两百多项渗滤液处理项目。目前公司仍不断结合工程实践,根据全国各地垃圾渗滤液的水质特点,改进和优化该项渗滤液处理工艺,积累应对不同地域、不同季节、不同处理规模项目所需的特殊工艺参数,同时公司还通过持续研发创新,力争解决渗滤液浓缩液的问题,形成全量化处理的一体化解决方案,不断提高公司渗滤液处理工艺水平。通过公司多年坚持不懈的工艺优化改进,公司提高了渗滤液处理项目的清液回收率,降低了渗滤液项目的整体处理成本,进一步提升了公司的竞争力。

在餐厨厨余垃圾处理方面,公司在关键技术引进和再创新基础上发展的餐厨厨余垃圾处理技术,通过独特的预处理和厌氧消化工艺技术,解决了复杂成分的湿垃圾对处理系统适应性的问题,可以对生活垃圾分类收集后的湿垃圾实现资源化、无害化、减量化处理。目前公司已在西安、绍兴、杭州等地区承接超过20项餐厨垃圾处理项目工程。而公司采用EMBT技术建设的首个餐厨厨余垃圾协同处置项目-绍兴项目目前已投入运行。2018年下半年以来,公司更是紧抓国家逐步落实生活垃圾分类各项政策的机遇,陆续承接了上海松江区湿垃圾资源化处理工程EPC项目、上海嘉定区湿垃圾资源化处理项目、金山区固废综合利用工程湿垃圾处理项目,上述项目均建设于上海,上海作为具有代表性的一线都市,在生活垃圾分类的宣传、立法、执行方面一直处于国内领先地位。未来随着上述项目的成功建设并正式运行,其将成为公司在湿垃圾处理领域的技术标杆和具有典型示范意义的代表工程,进一步巩固了公司在湿垃圾处理业务领域的行业地位。

在沼气及生物质天然气业务方面,公司全资子公司杭能环境通过多年的项目实践积累和技术研发攻关,已具备成熟的沼气处理工艺,在沼气工程领域的整体技术上处于国内先进水平,其高浓度高氨氮高效厌氧发酵技术、秸秆仿生水解技术等核心技术在行业内具有鲜明的竞争优势。报告期内,杭能环境根据《生物天然气发展中长期规划》、《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》等政策导向,精准定位公司未来发展方向,根据发酵原料、沼气用途的变化积极优化现有工艺,研发新技术,不断巩固现有沼气天然气业务的同时力争为其在工业厌氧业务领域的突破与拓展提供有利支持,以巩固其在沼气工程领域的领先地位,提高其核心竞争力。

在工业节能方面,公司全资子公司汉风科技是国内领先的工业节能服务企业,其已经成功在钢铁、化工、水泥、电力等多个高能耗行业运作了几十个基于合同能源管理模式的节能项目,其提供的节能服务具有节电效率高、运行稳定等特点。报告期内,汉风科技积极开展黄磷尾气回收发电、脱硫废液处理等工业方面工艺改进及研发工作,充分利用其积累的项目经验及客户资源,成功将业务拓展至磷化和焦(煤)化行业。

而公司全资子公司都乐制冷经过多年的积累,在国内油气回收领域具有较强的市场竞争力,参与了多项油气回收行业标准的起草,其自行研发的冷凝吸附法油气回收技术在同行业中处于领先水平。报告期内,都乐制冷在现有产品的基础上,对现有工艺进行优化创新,研发小型车载研发车载VOC处置系统,进一步拓展公司业务。同时,都乐制冷还积极在医药、印染、纺织、喷涂行业的低浓度气体的催化氧化等业务方面开展研发,力争将其应用于其他气体领域。

报告期内,公司一如既往重视研发工作,从集团层面组建了产业研究院,搭建研发平台,进一步完善全集团的研发管理体制,强化公司技术型公司的定位。未来,公司将依托数字化转型工作,进一步提高研发效率,提升公司技术工艺的专业性和经济性,巩固公司核心竞争力。

2、高品质的服务质量优势及品牌优势

作为国内起步较早的专业环保公司之一,经过在垃圾处理行业多年的苦心经营与布局,公司已成为可为客户提供废水处理、固废处理和废气净化解决方案的设计咨询、高端装备生产、工程承包和项目运营在内的综合服务商。公司在百余项工程的实践中,积累了丰富的垃圾处理工程项目建设经验和客户资源,拥有专业的技术团队和成熟的工程运作模式,也赢得了良好的市场口碑,逐步树立了品牌优势。

报告期内,公司正式推出“阳光服务”的独立服务品牌,同时积极推进了运营项目的数字化体系建设工作,力争为客户提供更好地服务体验。同时,报告期内,公司根据公司的品牌管理体系,继续推进了品牌宣传与管理工作,从公司网站、logo、展厅、宣传片等方面着手,进一步加强集团品牌管理和品牌营销软硬件建设,不断提升公司品牌价值及核心竞争力。

未来,公司将继续围绕“以客为本、诚信严谨、持续创新、开放共赢”的品牌价值理念,努力为客户提供更为优质的服务,打造更为专业、严谨、高效、可靠的品牌形象,提高公司品牌辨识度,持续巩固公司在行业内的品牌优势。

3、人才优势

公司一向重视人才的引进与培养。公司在经营规模的快速扩张、投资运营管理水平的不断提升过程中,都需要不断的吸引和招募更多的专业技术人才和管理人才。近年来,公司不断引进各类高素质的技术及管理人才,通过多种形式的培训不断提高员工素质,完善人才激励和绩效考核体系,激发员工工作热情,为员工提供了多元化的发展平台。

报告期内,公司进一步完善了任职资格、内部职称体系、职级薪等表等制度,探索尝试了内部讲师制,为员工提供了更为丰富的内部培训活动,不断提高员工的业务技能和水平,促进员工职业发展,也为公司的持续经营与发展提供了人才保障。

4、管理优势

近年来,为促进公司管理更加规范与高效,公司根据行业现状、发展趋势及市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略,并积极尝试探索各种管理模式,调整公司组织架构,制定各项业务流程及管理制度,力争保障公司的健康稳步发展及各项工作的高效有序开展。

报告期内,公司进一步完善了集团化管理机制,完善集团基本管理制度,从人力资源、财务、市场等方面加强对集团成员的管控与支持,加强管理输出,搭建集团总部与集团成员的高效沟通渠道,实现集团内部充分合作,在不断强化集团管控意识的同时不断提高集团内部管理水平,最大发挥集团成员间的协同效应。三、公司未来发展的展望

1、行业格局与趋势

随着环保政策密集出台,环保监管日趋严格,我国环保市场需求旺盛并呈较快增长的态势,吸引了大量的潜在央企、国企等竞争者进入,导致环保行业的竞争也愈加激烈。在过去,大部分环保项目主要由政府投资、运营、监管,政府投资运行与监管一体,环保企业则主要扮演工程建设单位的角色,这就导致了环保行业准入门槛相对较低,环保工程公司参与者众多,技术型环保公司在行业竞争中优势不突出,环保产业集中度低。

近年来,随着政府大力引导和鼓励社会资本进入市政环保设施投资领域有关政策的落实,PPP模式在环保行业中大力推行,目前投资类环保项目都由社会资本方以自有或自筹资金投入,投资运行一体化,社会资本方未来通过项目的达标运营收回投资并获取回报,政府则承担购买服务方的角色,同时也是环保监管部门。而随着环保督查的趋严,社会资本投资方将越来越关心技术工艺的经济性及长期稳定达标,其在选择技术服务提供商时将更多考量该公司的行业地位、技术研发能力、工程经验、工艺的专业性与经济性等要素。上述变化均意味着技术将逐步成为环保技术型公司获得环保项目的核心竞争要素,注重技术创新、具有核心竞争力、能切实解决环境污染问题的环保企业仍能脱颖而出,环保行业准入门槛将不断提高,产业集中度也将快速提高

作为环保技术型公司,公司始终坚持将技术作为公司核心竞争力,持续进行技术创新,不断强化“环保技术解决方案+运营服务”的商业模式,努力打造“技术+服务”的差异化竞争优势。未来,公司将继续发挥技术研发创新优势,始终围绕客户需求始终将研发创新与产业布局、工程实践相结合,为有关环保投资运营商及工业客户提供更为专业精准的技术解决方案及更为优质的售后增值服务,进一步提高公司的竞争力,提升公司的经营业绩。

此外,公司将继续加强与央企、地方国资平台等具有较强实力的战略合作伙伴在业务拓展方面的合作,扬长避短,充分利用各方的优势,整合资源、资金、技术等资源,不断拓展各项核心业务,提升公司的竞争力。

2、公司2020年经营计划

(1)继续聚焦主业,实现新业务领域突破

2020年,公司及子公司将抓住政府实施落实各项有关环保政策规划的有利时机,围绕“城乡有机物废弃物资源化”与“工业废弃物综合利用”两大领域,结合公司现有业务资源及竞争优势,继续深耕主业,提升公司经营业绩。

在水处理业务板块,除继续拓展垃圾渗滤液业务外,公司将抓住生活垃圾分类有关政策落地的机遇,加大力度开发沼液处置业务市场。公司还将尝试拓展工业废水业务领域,进一步完善公司业务布局。在餐厨厨余垃圾处理板块,公司将抓住46个垃圾分类试点城市先行启动建设垃圾分类处理系统的机遇,不断优化现有工艺,做好现有湿垃圾处置项目的建设及运营工作,将其打造成公司厨余垃圾处理的样板工程,以便未来更好地在全国范围内推广公司的厨余垃圾处理工艺,持续拓展湿垃圾处理业务板块。杭能环境将继续就多元有机废弃物共发酵技术进行研发创新,将厌氧技术覆盖秸秆、城市餐饮厨余垃圾、园林垃圾等各类城乡有机废弃物,实现一体化处理;其还将积极布局有关工业厌氧业务领域,争取本年度实现其在工业厌氧领域的突破。汉风科技、都乐制冷也将抓住工业环保需求持续释放的机遇,拓展现有业务的同时,充分挖掘现有工业客户的其他环保需求,实现业务延伸。

此外,公司将继续加强与央企、地方国资平台等战略合作伙伴在业务拓展方面的合作,探索尝试新的业务合作模式和新的商业模式,整合外部资源,不断拓展集团的各项核心业务,持续提升各细分行业市场地位。

(2)全力推进数字化转型工作

2020年,公司将全面推进数字化转型工作。公司将基于公司发展战略,制定数字化转型的整体规划,确定数字化转型的关键考核指标,搭建数字化系统的整体框架。公司将建立完善的集团数据中心、大数据云平台、智能化系统,并将其应用至渗滤液处理、餐厨厨余处理等项目智能化、信息化的建设中,使其向上承接公司战略发展方向和业务模式,向下规划和指导公司各个业务板块的合理化运营,提高资源配置效率,进一步优化公司业务流程,实现降本增效,持续提升公司的技术和服务,提高公司的经营管理水平与核心竞争力。2020年,公司将力争搭建完成企业经营管理软件平台、水处理业务及固废处理业务运营服务管理平台、信息安全云平台等三大软件平台,并将其实际投入使用。

(3)持续强化集团的管理输出,提升集团管理水平

2020年,公司将继续完善集团化管理体制,加强对子公司的管理输出,推动完善条线化管理,提高营运和管理效率。公司将全面加强集团对各子公司基础管理制度和管理工具的输出,跟进监督子公司工程建设、产品设计的标准化工作落实情况,加强对子公司经营的实时指导,逐步提升子公司的规范运营水平,防范子公司的经营风险。集团总部将继续推进人力资源、财务、采购等板块的条线管理工作,加强对集团成员的管理、控制及协调的同时,充分调动集团成员的积极性,强化总部的战略管理和专业化管控能力。在人力资源条线管理方面,集团将向子公司提供完整人力资源基础管理体系并监督其落地执行,协助子公司完成个性化人力资源需求解决方案的制定与执行,为其提供全集团范围的网络学习平台、知识库,全面提升其专业能力。在采购条线管理工作方面,公司将尝试建立集中采购名录,推行关键物资的集中采购制,同时在子公司推行采购季报或者月报制,并在基础上及时出具集团内部采购分析报告,切实提高集团采购管理效率与水平,全面优化资源配置。

(4)继续加强研发创新工作

作为环保技术型公司,公司将不忘初心坚持工艺研发及技术创新。2020年,公司将继续重抓各事业部、子公司研发工作的落实推进工作,包括其专职研发队伍的建设、年度研发项目的进展与实施、研发成果的转化等。公司将借助集团产业研究院的平台,进一步完善研发管理制度,梳理研发流程,统筹调配集团研发资源,协调集团各成员研发合作,提高研发效率。此外,集团还将探索实施集团内的研发成果奖励政策,充分调动各研发团队的积极性,提高全体员工对研发工作的重视,进一步提高研发的成果转化率与经济回报率,从而巩固提升公司技术竞争地位,提高公司的核心竞争力。

(5)继续重视加强回款工作

2020年,公司将继续加强落实回款工作,持续改善公司经营性现金流,为公司业绩提升提供有力支持。公司持续重抓集团内各业务单元的应收账款回款工作,严格考核各事业部、子公司年度回款指标完成情况,督促落实有关回款的工作。公司将继续重抓各事业部、子公司老项目回款工作,要求各事业部、子公司单独编制年度老项目回款方案,提出老项目年度回款目标,并将有关回款任务逐季分解,逐月汇报计划完成情况,对无法回收的老项目应收款积极采取有关追偿措施,进一步防范有关财务风险,提升公司经营业绩。

(6)持续开展人才引进、培养及保留工作

2020年,公司将继续开展人才引进、培养及保留工作,不断引进优秀管理、技术人才,完善人才培养机制,开展各类在岗培训和学习,为公司员工提供更多的机会和平台,防止核心人才流失。同时,公司将根据公司业务发展需要,调整完善员工激励制度,充分调动公司员工参与公司经营发展的积极性,激发员工活力与工作热情,全面提升员工归属感认同感。

此外,公司将在部分子公司探索尝试对其高管和核心员工实施长效的激励政策,进一步保障其核心经营与技术团队的稳定,为其持续稳定经营提供保障。