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维尔利公告点评:全产业布局-快速成长,信心十足

发布时间:2015-01-22    研究机构:兴业证券

投资建议:

维持增持评级。由于增发收购杭能摊薄股本,我们测算维尔利(300190)14-15年EPS为0.58、0.91元,对应PE为45、28倍。我们认为公司作为典型的拐点型公司,垃圾渗滤液业务保持稳定,餐厨垃圾EPC+BOT双轨并进正当其时,全产业布局逐渐成型,较高业绩增速将得以维持;并购杭能环境将带来主营业务协同拓展。基于此,我们维持维尔利增持评级。

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